Au coeur de l'Etat de Mato-Grosso, au Brésil, dans une nature prodigieuse et insolite, amicale et terrifiante, le jeune Philippe vit à la manière de Mowgli dans la jungle. Mais il est aux yeus de tous le "Seigneur d'Arangua", le SENORZINHO... et si sa tête est de bois, sa volonté de fer, s'il joue du pistolet, du couteau, du lasso mieux qu'un évaqueiro", son coeur est fort et pur.
Dans l'ambiance frelatée du Carnaval Brésilien et après quelques rudes explications avec son père et son ami Jean-Louis, laissera-t-il l'adolescent généreux - qui vole au secours des "caboclos" blessés, des gosses tyranisés, des lépreux lapidés par leur clan, des vieillards abandonnés dans les villages - l'emporter sur le jeune suvage assoiffé d'aventures, dont une maladroite éducation a failli faire un inutile et un révolté.